ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ в 2000-2009 годах

Информационное Агентство «Бизнес-Информ» завершило цикл работ по исследованию российского рынка принтеров и расходных материалов к ним. Основной задачей исследований являлась оценка объемов продаж в различных сегментах российского рынка лазерной/струйной печати. Оценки объемов продаж выполнялись специалистами Информационного Агентства «Бизнес-Информ» в конечных покупательских ценах, т.е. они включали и НДС, и торговую маржу. Кроме того, в объемах продаж лазерных/струйных принтеров учитывались МФУ, разработанные на базе принтеров. Ниже приведены основные результаты, полученные в ходе выполненных исследований.

Объемы продаж лазерных принтеров (вкл. МФУ)
в 2000-2009 годах (в целом)

Рис.1.

Итак, что же показали исследования российского рынка лазерных принтеров (вкл. МФУ) 2000-2009 годов (см. рис.1.). Первое – тенденции, характерные для периода 2000-2007 годов, значительно изменились. Если в период до 2007 года российский рынок лазерных принтеров (вкл. МФУ) рос высокими темпами (от 16% до 20% в год), то в 2008 году российский рынок лазерных принтеров (вкл. МФУ) уменьшился сразу на 9.9% в ценовом выражении, а в 2009 году – «упал» на 42.7%. Учитывая рост негативных (кризисных) тенденций в российской и мировой экономиках, прогноз специалистов Информационного Агентства «Бизнес-Информ» на положительную динамику российского рынка лазерных принтеров (вкл. МФУ) 2010 года является весьма «скептическим»: в лучшем случае объемы продаж лазерных принтеров (вкл. МФУ) вырастут на 3-5% (до $ 700 млн.).

Второе – даже в условиях начавшегося в 2008 году кризиса продолжается рост продаж цветных лазерных принтеров, а также скоростных черно-белых лазерных принтеров (см. рис.2). Эти тенденции ведут к значительному изменению структуры российского рынка лазерных принтеров в пользу цветных и скоростных черно-белых моделей.

Третье – значительный рост объемов продаж цветных и скоростных черно-белых моделей, отмеченный выше, привел к тому, что сегмент черно-белых лазерных принтеров со скоростями печати до 20 стр.А4/мин перестал быть определяющим объемы продаж лазерных принтеров в целом. Уменьшение доли низкоскоростных черно-белых лазерных принтеров в период с 2000 по 2009 годы с 75% до 30.8% общего объема рынка и увеличение доли рынка цветных лазерных принтеров и МФУ в тот же период с 7.2% до 25.7% сделали объемы продаж в различных сегментах рынка сопоставимыми и равноопределяющими. (см. рис. 2).

Рост объемов продаж лазерных принтеров (вкл. МФУ)
в различных сегментах рынка в 2000-2009 годах

Рис. 2

Уменьшение объемов продаж в сегменте до 20 стр.А4/мин объясняется двумя основными причинами. Во-первых, цена начальных моделей второго сегмента (22-24 стр.А4/ мин) стала практически такой же, как у наиболее производительных моделей первого сегмента (16-20 стр.А4/мин). Во-вторых, количество моделей со скоростями до 20 стр.А4/ мин в 2008-2009 годах резко уменьшилось. Так, во второй половине 2008 года на российском рынке лазерных черно-белых принтеров было представлено 53 модели со скоростями 21-44 стр.А4/мин и только 14 моделей со скоростями до 20 стр.А4/мин. (включительно). Во второй половине 2009 года подобный «дисбаланс» еще больше увеличился: на российском рынке были представлены 57 моделей черно-белых лазерных принтеров со скоростями 21-44 стр.А4/мин и лишь 16 моделей со скоростями до 20 стр.А4/мин. Более того, уже в 2008 году ряд ведущих мировых производителей лазерных печатающих устройств практически прекратили разработку и производство моделей черно-белых лазерных принтеров со скоростями до 20 стр.А4/мин.

Объемы продаж струйных принтеров (вкл. МФУ)
в 2000-2009 годах (в целом)

Рис. 3

Как видно из рис. 3, в период 2004-2007 годов российский рынок струйных печатающих устройств рос очень высокими темпами (20-28% в год в ценовом выражении). За этот период количество реально работающих устройств в России выросло почти в 2 раза. Кризис, начавшийся в 2008 году, значительно повлиял на объемы продаж струйных печатающих устройств в России. Но даже в условиях кризиса рынок струйных принтеров и МФУ демонстрирует хорошую устойчивость: общее количество печатающих устройств в 2008-2009 годах остается на уровне 6.7-6.8 млн. шт. Следует отметить также довольно высокую устойчивость средней цены на устройство струйной печати: с 2006 по 2008 год средняя цена устройства оставалась практически постоянной ($116-112). 2009 («кризисный») год также не изменил эту тенденцию: средняя цена устройства составляла $109-110.

Российский рынок расходных материалов для лазерных и струйных принтеров чутко реагирует на основные тенденции рынка печатающих устройств, являясь его неотделимой частью. Рост объемов продаж устройств определенного сегмента неизбежно ведет к росту объемов продаж соответствующих расходных материалов, и наоборот, спад продаж в определенном сегменте рынка печатающих устройств неизбежно ведет к спаду продаж соответствующих расходных материалов. Следует отметить также, что рынок лазерной печати сам является одной из частей российского рынка печати, и потому на нем неизбежно отражаются особенности динамики и других сегментов рынка (прежде всего - рынка струйной печати).

Российский рынок оригинальных расходных материалов
в 2004-2009 годах (в $ млн)

Рис. 4

Российский рынок оригинальных расходных материалов
в 2004-2009 годах (в млн шт.)

Рис. 5

Из приведенных выше оценок видно, что объем продаж оригинальных расходных материалов на российский рынок вырос с 2004 по 2009 год в денежном выражении с $653 млн. до $1100 млн. (+68%), а в натуральном выражении – с 15 млн. шт. до 27 млн. шт. (+80%).

Еще одна интересная тенденция, представленная на рис.6, - уменьшение доли «серого» рынка на рынке расходных материалов в 2004-2007 годах. Эта тенденция подтверждает постепенное улучшение легальных схем поставок оригинальных расходных материалов через представительства соответствующих фирм-производителей печатающих устройств и расходных материалов к ним. Интересен и рост доли «серого» рынка расходных материалов и для лазерной и для струйной печати в 2008-2009 годах (весьма характерный для поведения рынка в кризисные периоды).

Доля «серого» рынка расходных материалов
в 2004-2009 годах

Рис. 6

Основные оценки объемов поставок монохромных лазерных печатающих устройств и расходных материалов к ним в 2004-2008 годах, полученные специалистами Информационного Агентства «Бизнес-Информ», демонстрируют ряд интересных тенденций (см. рис.7).

Российский рынок расходных материалов
для черно-белой лазерной печати (до 45 стр. А4/мин)

Рис. 7

Во-первых, рынок совместимых расходных материалов в 2004–2009 годах успешно развивался, что лишь подтверждает вполне удовлетворительное качество печати совместимыми расходными материалами. Общее число совместимых расходных материалов увеличилось с 3.1 млн. шт. в 2004 году до 5.9 млн. шт. в 2008 году. И даже в «кризисном» 2009 году объемы продаж совместимых расходных материалов не уменьшились (6.0 млн.шт.). Количество продаваемых на российском рынке совместимых расходных материалов (без учета «заправок») составляет 50-60% от продаваемых оригинальных расходных материалов и становится все более заметным в общей структуре продаж расходных материалов для лазерных печатающих устройств (см. рис.7).

Во-вторых, рынок «заправок» картриджей для лазерной печати, создававшийся как некая «добавка» к деятельности фирм, торгующих оригинальными и совместимыми расходными материалами, в течение 2004-2008 годов трансформировался в самостоятельный сегмент на рынке расходных материалов. Общий объем рынка «заправок» картриджей для лазерной печати в 2008 году составил $613-630 млн., т.е. около 80% всего (!) рынка оригинальных расходных материалов для лазерной печати. А в 2009 году, когда практически во всех сегментах российского рынка лазерной печати произошло уменьшение объемов продаж, рынок «заправок» картриджей продолжил свой рост и достиг 87% от всего «белого» рынка оригинальных расходных материалов для лазерной печати (см. рис. 8).

Динамика российского рынка «заправок» картриджей
для лазерной печати в 2004-2009 годах

Рис. 8.

В-третьих, большая доля «заправок» относится к сегменту печатающих устройств «до 20 стр. А4/мин», однако, рынок «заправок» для печатающих устройств сегмента «21-45 стр. А4/мин», практически «незаметный» в 2004 году ($28-30 млн. или 900 тыс. «заправок»), растет очень высокими темпами и в 2008 году составил весьма внушительную цифру – $213-220 млн. или 7.6 млн. «заправок». В 2009 году этот сегмент «заправок» продолжил свой рост и достиг  $250 млн. при 9.7 млн. «заправок».

Структура российского рынка расходных материалов

Рис. 9.

В-четвертых, анализ динамики общего количества оригинальных расходных материалов в сегментах «до 45 стр. А4/мин» и общего количества «заправок» в этих сегментах показывает, что в 2004-2008 годах значительно вырос условный показатель «количество заправок/количество оригинальных и совместимых картриджей» (с 1.25 до 2.27). Что, несомненно, подтверждает тенденцию укрепления доверия к результатам повторных заправок картриджей для лазерной печати со стороны пользователей печатающих устройств.

Таким образом, в результате проведенных в Информационном Агентстве «Бизнес-Информ» исследований были получены оценки, отражающие структуру и динамику российского рынка печатающих устройств и расходных материалов к ним. Специалисты Информационного Агентства надеются, что приведенная выше информация будет полезна специалистам, изучающим российский рынок лазерной и струйной печати.

Малинский С.В.